Gérer les règles d’affectation relevé
Afin de faciliter les saisies des relevés bancaires, les règles permettent l’attribution automatique d’un compte, d’un mode de paiement et éventuellement d’un code analytique aux opérations d’un relevé bancaire.
Résultats pour "supprimer code analytique"
Effectuer la Synchro compta des données
Principe Le transfert de données par Synchro compta facilite les échanges entre l’expert-comptable et son client. Echanges > Synchro compta La Synchro compta permet en effet d’échanger des informations (émission et réception) de façon dynamique et rapide. exemple Le client exécute une Synchro compta pour envoyer ses écritures à son expert-comptable. L’expert récupère ces données …
Gérer la liste des écritures
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu’elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. Accédez à la liste des écritures. Listes > Ecritures ou à partir de l’accueil – onglet Bureau – tuile Ecritures Cliquez sur l’un des boutons suivants afin d’afficher les écritures par : …
Créer un compte : onglet Options
Accédez à l’onglet Options de la fiche de création de compte. Listes > Plan de comptes > Créer > onglet Options Cochez l’option Utilisable afin que le compte créé puisse être utilisé en saisie. Pour diverses raisons, il se peut que l’on interdise l’utilisation d’un compte en saisie. exemple Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN …
Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur rapides
Saisies > Facture/avoir fournisseur rapide ou Facture/avoir client rapide Les saisies rapides d’un avoir ou d’une facture, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie …
Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée
Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la …
Effectuer la saisie standard des écritures
Saisies > Saisie standard Ce mode de saisie permet d’enregistrer les pièces et écritures comptables dans une grille de saisie. Vous devrez définir les informations générales de la pièce (date, code journal, numéro de pièce, etc.) puis les informations des différentes lignes qui la composent (compte, libellé, montant, etc.). A titre d’exemple, nous allons détailler …
Gérer la liste des factures fournisseurs
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Gérer la liste des avoirs fournisseurs
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
Gérer la liste des pièces fournisseurs
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
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